Asociados
Somos su mejor aliado y le daremos la mejor asesoría financiera y especializada. Contamos con más de 40 años de experiencia.
Asociados
Felipe Ávila Hesles
avilahesles@prodigy.net.mx
+52 55 5507 0466
Juan Carlos Ávila
juancavila.jca@gmail.com
+52 55 2107 1775
José Muñoz de Cote
josedecote2@gmail.com
+52 777 120 6888
Por qué AVILA HESLES ?
Por la atención personalizada a nuestros clientes. Por la experiencia de nuestro equipo de trabajo con más de 40 años de probada experiencia en el medio financiero. Por nuestro proceso de análisis y estrategia. Por nuestra congruencia en el proceso de inversión respetando siempre el Perfil del Cliente, el Perfil del Producto Financiero y la adecuada Distribución de Activos.
Que significa ser Independiente
Un Asesor Financiero Independiente no está ligado a ningún Banco, Casa de Bolsa o Grupo Financiero, por lo que tiene la libertad para comprar y vender los instrumentos de inversión que realmente sean adecuados con el Perfil de cada uno de los Clientes. Es decir, realiza sus funciones sin tener conflicto de intereses.
El Asesor en Inversiones establece un vínculo directo con el inversionista, quien le otorga un poder especial o un mandato, para ordenar la ejecución de operaciones con valores a su nombre.
Que es un Asesor Financiero Independiente
Es aquel que actúa en representación de su Cliente, sin ser un intermediario del Mercado de Valores, tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros. Es una figura regulada en la Ley del Mercado de Valores de acuerdo a los artículos 225, 226, 226 Bis, 227 y 227 Bis.
Por ley, un Asesor Independiente no puede recibir depósitos ni valores para su custodia. De tal manera, que todos los Clientes deberán aperturar, o tener aperturado, un contrato de intermediación bursátil con una institución financiera.
Test de aversión al riesgo
Comprueba tu tolerancia al riesgo
Cuestionario de tolerancia al riesgo
1.- Cuál es tu edad?
20-29 años de edad = 5 Puntos
30-39 años de edad = 4 Puntos
40-49 años de edad = 3 Puntos
50-59 años de edad = 2 Puntos
60 años de edad o más = 1 Puntos ___Tú puntuación
2.- Cuando esperas jubilarte?
5 años = 1 Puntos
10 años = 2 Puntos
15 años = 3 Puntos
20 años = 4 Puntos
25 años o más = 5 Puntos ___Tú puntuación
3.- Muchos tipos de inversiones pueden subir o bajar, especialmente
a corto plazo. ¿Qué tan dispuesto está a mantener el rumbo
dados los siguientes niveles de declive de su cuenta?
Abajo 5% (mantendría) = 1 Puntos
Abajo 10% (mantendría) = 2 Puntos
Abajo 15% (mantendría) = 3 Puntos
Abajo 20% (mantendría) = 4 Puntos ___Tú puntuación
4.- Cree usted que al menos una parte de sus inversiones a largo
plazo debe estar en acciones y/o ambos fondos y acciones?
Totalmente de acuerdo = 5 Puntos
Aceptar = 4 Puntos
Neutral = 3 Puntos
Discrepar = 2 Puntos
Muy en desacuerdo = 1 Puntos ___Tú puntuación
5.- ¿Aceptaría usted más riesgo para posiblemente
lograr rendimientos más altos?
Absolutamente = 5 Puntos
Sí = 4 Puntos
Quizás = 3 Puntos
No = 2 Puntos
Nunca = 1 Puntos ___Tú puntuación
6.- Podría jubilarme cómodamente dado mi salario
actual, ahorros, inversiones y gastos de manutención.
Totalmente de acuerdo = 5 Puntos
Aceptar = 4 Puntos
Posiblemente = 3 Puntos
Discrepar = 2 Puntos
Muy en desacuerdo = 1 Puntos ___Tú puntuación
PUNTAJE TOTAL ____
SU NIVEL DE TOLERANCIA AL RIESGO Y ENFOQUE DE INVERSIÓN
Agresivo (alto riesgo) 26-29 Puntos 100% en acciones
Orientado al crecimiento 21-25 Puntos 60% en acciones, 40% deuda
Equilibrado 15-20 Puntos 50% en acciones, 50% deuda
Moderado 10-14 Puntos Hasta 30% en acciones, 70% deuda
Conservador
(riesgo bajo) 6-9 Puntos 100% deuda
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